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Votre activité: Conseillers financiers et courtiers en assurance
Conseillers financiers et courtiers en assurance

Orientez les demandes administratives vers votre équipe autorisée.

Recueillez les demandes administratives et transmettez-les à votre cabinet autorisé ; conseils et décisions d’adéquation restent aux professionnels.

Choisissez uniquement ce qui vous convient. Nous convenons du périmètre et des coûts avant activation.

Orientation administrative uniquement. Aucun conseil financier ou assurantiel, recommandation, souscription ou décision d’adéquation ; les procédures validées du cabinet s’appliquent.

Voir les services suggérés ↓
Que souhaitez-vous améliorer ?

Vos priorités actualisent les suggestions. Rien n’est ajouté automatiquement ; les prestations déjà au panier y restent.

Un point de départ suggéré

3 prestations suggérées

Attirer

Gestion de la fiche Google Business Profile

Tenez vos informations à jour et programmez les actualités approuvées.

Avant de commencer: Faites confirmer par écrit le nombre de fiches Google Business Profile et la fréquence des vérifications et mises à jour incluses avant d’accepter cette prestation.

Pourquoi cette suggestion: Facilitez l’accès à votre adresse, vos coordonnées et vos horaires validés.

À vérifier avant de choisir: Nécessite une fiche éligible et accessible et des informations validées ; aucun classement garanti.

Voir l’exemple et les détails
Lire l’explication

Un client trouve votre entreprise. Peut-il voir rapidement vos horaires et comment vous contacter ?

Vérifiez les coordonnées, les services et les informations de votre fiche Google Business.

Les mises à jour utilisent vos informations approuvées et votre équipe peut contrôler les modifications.

Une fiche claire et actualisée aide les clients à passer à l’étape suivante.

Configuration incluse

Connecter la fiche Google Business Profile convenue, vérifier les informations approuvées et configurer les mises à jour.

Service continu inclus

Publier les changements et actualités approuvés selon le plan écrit ; maintenir la configuration convenue.

Conditions et limites

Avant votre accord, le plan écrit confirme le nombre de fiches, la fréquence des vérifications et mises à jour et les révisions incluses. Classement, suppression d’avis, validation et rétablissement après suspension ne sont pas garantis ; Google décide.

Coûts supplémentaires

Les taxes applicables, abonnements tiers et frais d’utilisation convenus figurent dans le devis écrit avant activation.

35,00 $ / mois99,00 $ · Configuration initialeL’utilisation et les outils externes peuvent entraîner des frais distincts. Nous convenons de ces frais avant activation.
Échanger

Suivi des demandes sans réponse

Repérez les nouvelles demandes restées sans première réponse et alertez la bonne personne.

Pourquoi cette suggestion: Accusez réception d’une nouvelle demande restée sans première réponse.

À vérifier avant de choisir: Convenez du canal surveillé, du délai et de l’alerte ; arrêt après une réponse humaine.

Détails du service

Configuration incluse

Connecter une source de nouvelles demandes et définir le délai sans première réponse, l’accusé de réception, l’alerte destinée à l’équipe et les règles d’arrêt.

Service continu inclus

Vérifier les nouvelles demandes restées sans réponse, puis envoyer l’accusé de réception et l’alerte convenus.

Conditions et limites

Première réponse uniquement, pas de suivi commercial continu. Arrêt dès qu’une personne répond. Avec une réponse aux appels manqués, définir un responsable pour éviter les doublons.

Coûts supplémentaires

Des frais de messages, numéro de téléphone, téléphonie, IA et prestataires tiers peuvent s’appliquer selon l’usage ; tarifs et contrôles de dépenses sont convenus par écrit avant activation.

35,00 $ / mois99,00 $ · Configuration initialeL’utilisation et les outils externes peuvent entraîner des frais distincts. Nous convenons de ces frais avant activation.
Convertir

Système de prise de rendez-vous

Proposez des rendez-vous adaptés depuis un calendrier connecté.

Pourquoi cette suggestion: Proposez des demandes ou créneaux de rendez-vous selon les règles convenues.

À vérifier avant de choisir: Nécessite un calendrier compatible. Tables, chambres, cours, personnel ou ressources exigent une vérification distincte.

Voir l’exemple et les détails
Lire l’explication

Fixer un rendez-vous peut demander plusieurs échanges. Simplifiez le choix d’un horaire.

L’assistant propose les créneaux disponibles du calendrier connecté, selon les règles de votre entreprise.

Le client choisit un créneau, fournit les informations nécessaires et reçoit une confirmation.

Réduisez les allers-retours et offrez une prochaine étape claire pour réserver.

Configuration incluse

Connecter un calendrier et configurer disponibilités, règles et confirmation de réservation de base.

Service continu inclus

Maintenir le parcours de réservation via le calendrier connecté et les réglages dans le périmètre convenu.

Conditions et limites

Ne remplace pas la gestion spécialisée des tables, chambres, stocks, personnel ou ressources. Compatibilité à confirmer. Confirmation de base incluse ; séquences de rappels supplémentaires distinctes.

Coûts supplémentaires

Des frais de messages, numéro de téléphone, téléphonie, IA et prestataires tiers peuvent s’appliquer selon l’usage ; tarifs et contrôles de dépenses sont convenus par écrit avant activation.

35,00 $ / mois99,00 $ · Configuration initialeL’utilisation et les outils externes peuvent entraîner des frais distincts. Nous convenons de ces frais avant activation.
Total de ces prestations suggérées

105,00 $ par mois · 297,00 $ configuration unique

Votre devis indique le total et les taxes ou frais éventuels.

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Un exemple pour Conseillers financiers et courtiers en assurance

Attirer

Un prospect trouve vos informations professionnelles validées.

Échanger

Les questions administratives convenues recueillent demande et contact sans documents confidentiels.

Convertir

L’équipe examine la demande et confirme réunion, proposition ou mission.

Fidéliser

Le suivi utilise les réponses et statuts convenus et s’arrête après refus ou opposition.

Comment ça marche. La narration utilise une voix du navigateur ; ce n’est ni un enregistrement ni un service actif.